透视日本家具业：制造、零售、进出口大盘点0

作为亚洲经济强国，日本的经济发展历史十分值得借鉴与思考。日本的家具行业，经历了完整的工业化集中过程，社会的消费理念也更加成熟，比如近年来在国内颇为流行的“整理术”“侘寂风格”等，就是日式生活方式向外围溢出的结果。

而在生产制造和零售流通方面，中国和日本有着诸多的不同。FurnitureToday今日家居在2019年5月刊封面话题“#新制造之旅”中提到，中国家具制造业的人均产值不到日本的七分之一。

不过，泡沫经济之后的日本逐渐进入了老龄化和低欲望社会，这也对日本家具行业带来了深远的影响（见图1）。

例如，结婚率日渐降低，使得社会文化娱乐的支出比例提高，而耐用消费品比如家具的支出减少；人口向都市圈集中，城市居住面积有限导致储物需求增加，高房价导致高性价比产品更受欢迎等等。

本期全球视野，FurnitureToday今日家居将对日本家具行业，从生产制造、零售流通和进出口，再一次进行复盘和梳理。

日本家具制造业：产出、从业人数不断下降

日本家具制造业曾经有非常辉煌的时期，但近年来不断下滑。

根据日本经济产业省工业的统计，2002年日本家具行业的年产值达到1,036,614百万日元（约合人民币581.35亿人民币），而十六年后的2018年，这个数字下降了近50%，仅剩535,128百万日元（约合人民币300.11亿人民币）。

具体见：表1日本家具制造业从业人数及年产值（2002-2018年）

日本家具制造业高度分散，且有着明显的“产业集中”的特点。

根据日本产业经济省的数据统计，2015年日本拥有家具制造企业超过8000家，从业人数超过6万人，主要集中在旭川（沙发、座椅主要产区）、静冈（以镜子闻名，现在各类其他家具）、爱知、高山、广岛（婚礼家具，如五斗柜等）、德岛、九州（婚礼家具）等地区。

但日本家具制造业的从业人数，随着产业的日渐萎缩也在逐渐减少。根据统计，2002年日本家具行业的从业者人数为68904人，而到了2018年，仅剩17732人，大幅减少了近75%。

图2为日本经济产业省统计的家具企业数和从业人数，时间节点为1991年~2014年，结合表1的统计，可以看到从1991年以来日本家具行业无论是企业数量还是从业人数，是双双下滑的。

家具零售低迷，渠道日益多元化

结婚率的持续走低抑制了日本家具产品特别是高端家具的需求，在文化娱乐的支出再一次压缩了耐用消费品的消费。

根据东洋家具研究院的数据统计，1991年以来日本家具家居产品的消费一直呈现下滑趋势，2015年零售额约3.5万亿日元（约合人民币2000亿元），其中进口产品占比约占30%。（见图3）

在各类家具家居品中，家具产品的市场规模约1万亿日元（约合人民币610亿人民币），占比约29%；家居布艺饰品、灯具照明产品市场规模分别约5840亿日元、4440亿日元（分别约人民币350亿元、267亿元），占比分别约17%、13%。

消费的低迷也导致日本大型家具企业的减少，公司数量从1991年的25032家，减少到2016年的6128家（见表2日本家具零售业从业人数、销售额及卖场面积）。

此外，营收3亿日元以上的家具企业数从1996年以来一直在减少。（见图4）

日本传统家具流通环节众多，包括制造商、产地批发商、销售地批发商、零售商等；家具零售的渠道也越来越多样化，比如日本独有的大型综合超市（GMS百货店），曾是家具消费的重要渠道，以及连锁专卖店、超市、大卖场等。此外，电商也逐渐成为重要销售渠道。（见图5）

此外，通勤圈的缩小使得家具企业渠道向多样化发展：除了布局郊区大型卖场，许多家具企业也开始尝试开设贴近社区的小型店，拓展丰富的家居产品，将小型店打造成为可以经常逛一逛的门店，同时利用高频的家居品带动低频的家具消费。

家具进口持续提升，倒逼日本国内家具企业转型

作为全球最发达的经济体之一，加上金融市场的发达，日本国内家具制造业不可避免地遭遇到成本大幅增加、劳动力日益减少的难题，再加上消费的低迷，日本家具的进口比例持续提升。

根据安信证券研究中心的统计，2016年日本家具进口额达到7090亿日元（约人民币430亿元），进口家具占比达到50%以上，1998-2016年家具进口额实现翻倍；而同期国内家具产量下滑约27%。

而根据日本家具产业振兴会和日本财务省贸易的统计，2020年日本家具进口额327.2亿元，同比上一年度减少了近4%。

在几乎所有的品类中，除少数类目如其他金属框架和皮艺坐具，进口家具的额度都在下降。（见表3：2020年日本进口家具类别统计）

进口产品对日本国内家具产品形成了持续的替代，尤其是进口低价家具产品的冲击，日本家具企业纷纷面临转型，例如，减少流通成本，为消费者提供更具性价比的产品。

另一方面，日本大型家具企业通过工业化，一些生产力水平较低的小型作坊被慢慢替代。而传统的中小家具企业，要么主打高端手工艺家具，或具有独特设计感的产品，以占据利基市场。

实际上，日本家具行业的这种变化趋势，对于中国市场也颇有借鉴作用。

大型家居龙头企业通过规模化的优势，正在逐渐挤压中小家具厂商的生存空间。只不过中国市场幅员辽阔、层次复杂，这个过程还可能会持续很久，但未来的趋势不容忽视。

家具出口：2020年减少23%

2020年度，日本家具出口同样遭受了大幅降低。根据日本家具产业振兴会调查和日本财务省贸易的统计，2020年日本家具包括家具配件的出口额为65,924,117千日元（约合人民币36.97亿元），同比大幅减少了23.67%。

见表4：2020年日本家具出口品类统计

在主要的出口品类中，降幅最大的为木制办公家具，减少了50.3%。其次为金属办公家具，降幅为43.61%。（竹制家具虽然下降了78%以上，但量较小）

在出口的品类中，坐具配件为最主要的品类，出口额达到了2.99亿，但同比上一年度下降了约26%。

尽管日本家具行业从很多方面来看，都处于不断下滑的状态，但其专业化生产的模式、较高的人均产值，以及其对生产质量、工艺水平的不懈追求，对于我国家具行业有着多方面的借鉴意义。研究并学习“它山之石”，才可以更好地让我们从家具制造大国走向全球家居强国！

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