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LED产业扩容迅猛存泡沫?技术与成本是关键0

2011-08-22 14:18:59

LED产业迅速增长,业内关于其泡沫之声渐起。工信部数据显示,2011年1到4月,LED产业投资保持高速增长,投资额已超过300亿元,增速超过90%,成为名副其实的投资热点。

LED产业迅速增长,业内关于其泡沫之声渐起。工信部数据显示,2011年1到4月,LED产业投资保持高速增长,投资额已超过300亿元,增速超过90%,成为名副其实的投资热点。

业内人士表示,目前投资LED产业正形成又一个高峰。和之前的投资高峰相比,这轮高峰投资规模更大,参与者涉及专业投资机构、其他行业厂商、外资和民间资本,投资主体更为多元化。

广州市经贸委官员更是坦言,增长过快,很多企业只是走马观花,在应用上,目前还不是全面铺开的时候,广州实验了几个路段的LED路灯,仍然不能全面推开。

产业乱象

近年来,我国半导体照明市场发展迅速,资金纷纷涌入。仅2010年,LED行业全年完成投资1661亿元,同比增长57.5%,增速比上年提高54.7个百分点。

有业内人士认为,多路资本竞逐LED产业,是看中了LED产业美好的前景。行业机构高工LED产业研究所报告预测,2011年中国LED产业市场规模将达到1200亿元,“十二五”期间LED产业有望实现翻两番的目标。

然而,在高速前进的同时,据中投顾问发布的《2010-2015年中国半导体照明(LED)产业投资分析及前景预测报告》显示,国内LED企业在供应链的低端市场,竞争更加惨烈。

《报告》称,国内LED企业技术、规模落后,产业链上各环节的高端市场均被国外企业占据,国内企业只能供应中低端市场,且多是内销市场,空间小,利润低。

2010年中国LED产业产值约为1200亿元,其中75%产值属下游应用、20.8%为LED封装,只有仅5%不到是由LED芯片贡献。

各地企业进军LED显示屏市场已经是比比皆是,都是因为看中了行业巨大的市场前景和较高的毛利率。目前国内领先封装和应用企业的平均毛利率在40%-50%,净利率20%-30%。

从上游的外延片和芯片制造,到中游的封装,再到下游的应用,技术特征和资本特征差异很大,行业进入门槛逐步降低。上游外延片具有典型的“双高”(高技术、高资本)特点,上游芯片也具有技术含量高、资本相对密集的特点,中游封装在技术含量和资本投入上要低一些,而应用产品的技术含量和资本投入最低。

目前,中国LED应用厂商约有2500来家,以生产中低端产品为主;LED封装业者有1200家,多是中小规模生产厂商;而LED芯片制造家数,量产加建设中的约有70来家。

此外,分析人士认为,国内LED上游企业基本都倾向产业纵向发展,战线拉得非常长,从LED外延片到LED封装,一直到LED应用。

他指出,这种操作很难有产业伙伴,全部都是竞争对手。而且也不可能有足够的LED专业人手来扩产。

国家级战略

目前国内各LED企业都在迅速扩大产能,展开攻略。上市A股的LED产业龙头三安光电到扩张产能的士兰微,再到“半路出家”的德豪润达,LED产业投资热潮几乎席卷了整个行业。

根据“十二五”规划,至2015年中国LED芯片自给率要达到70%、封装材料为90%、应用市场更要达到98%的自给率。

今年7月,国家“十二五”科技规划重磅出炉,明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点,节能环保产业名列其中。

其中,LED设备及MOCVD国产化是国家扶持的重点。《规划》对LED发展目标的表述为:2015年半导体照明占据国内通用照明市场30%以上份额,产值预期达到5000亿元,推动我国半导体照明产业进入世界前三强。

未来五年,将重点发展LED制备、光源系统集成、器件等自主关键技术,实现大型MOCVD设备及关键配套材料的国产化。据了解,目前一些国内企业,已经开始试水MOCVD国产。

据业内人士透露,尽管目前我国白光发光二极管(LED)产业发展比较快,但关键设备及材料的严重依赖进口,比如金属有机化学气相沉积(MOCVD)、等离子刻蚀机等技术含量很高的设备,国内生产线全部依靠进口。

在芯片环节,LED上游外延芯片厂商随着新增产能的持续扩充与逐步释放,芯片产能供不应求的情况会出现缓解,由于利润空间相对可观,还是众多LED企业想要涉足与延伸的领域,短期内市场还不至于出现产能过剩的情况。

但由于目前芯片质量与国外厂商有一定的差距,产品的良率急需提高,从而降低成本形成竞争力,则是主要突破点。由于中国LED芯片企业增加过猛,技术人才短缺已成为一个大问题。

封装环节市场竞争是以规模化为主,由于技术门槛相对较低,参与者也较多。目前,国内大功率LED芯片设计已达90lm/W~100lm/W,但能批量生产者却在少数,而且在产品良率、品质、成本控制方面的能力还不尽如人意,就散热设计、光炫处理等问题的解决手段也难见有效方案。

分析人士称,技术能力所影响的LED应用成本,将决定着LED的泡沫有与无,所以前景可以很美好,存不存在泡沫风险,关键是看所投入的资金是流向产业的哪个环节。

 

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