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瓷砖行业现状：过剩的产能与洗牌0

2012-08-01 09:30:28

世界经济现状及中国的宏观政策不仅影响了房地产业，也使陶瓷行业随之起起落落，未来陶瓷行业将如何发展，是业内人士普遍关注的问题，为此，业内知名学者佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹博士为我们做专题分析。

2008年：中国究竟需要多少瓷砖

2008年作者曾写了一篇题为“中国究竟需要多少瓷砖？”调查研究显示：“‘中国究竟需要多少瓷砖？’我的看法是与世界相比，我国的人均瓷砖拥有量并不是非常高，还没有完全到达过剩的地步，尽管我国已是第一大瓷砖出口国，按人均我们的瓷砖出口份额还是明显偏低，我们是一个在不断建设发展的国家，一个建设社会主义新农村新政，就大大地促进了瓷砖的市场需求，内需尚有一定的空间。但是也必须承认我们的产量已经是非常大了，达到世界产量的一半，人均拥有瓷砖明显高过世界人均拥有，我们的人均瓷砖消耗已与意大利持平了，如果仍以90%的产量内销的话，很可能用不了几年，以产量过剩为特征的瓷砖危机就会全面出现，‘中国究竟需要多少瓷砖？’已是一个很值得思考的问题了”。

2011年：人圴消费量超5平方米

2011年作者写了一篇题为“瓷砖产量是否过剩？”的文章，文章指出：“陶瓷砖行业市场经济游戏规则注定陶瓷砖发展的终极就是产量过剩，而且是绝对过剩，但目前暂时还没有到，不过靠近了，这个绝对过剩是一定会到来的。” 从表观年人均瓷砖消费量来看。2010年我国的表观年人均瓷砖消费量[=(年产量-出口+进口)/人口总数]已经达过5平方米，已经处于世界高位，明显超过绝大多数的世界瓷砖生产制造消费大国，如：巴西、印度、伊朗等国。2011年如果我国的陶瓷砖产量达到90亿平方米(其中：出口9亿平方米)，则这个年表观人均瓷砖消费量已经达到5.91平方米/人。这绝对是我国表观年人均瓷砖消费量数据的历史新高。这已经表明我国的年人均陶瓷砖表观消费量明显处于高位，目前位于全球第一。

到目前为止，还没有见到完整的2011年的全年数据。2011年12月30日，中国建筑卫生陶瓷协会缪斌秘书长，在佛山市首届中国陶瓷人大会上所作的报告中指出，2011年，全国陶瓷砖产量超过80亿平方米，同比增长14.9%；销售额3000亿元，增长31%；出口陶瓷砖超过9亿平方米，增长16%；出口额超过42亿美元，增长23.6%。这是2004年之后，全国陶瓷砖产量第八年持续保持着两位数的增长。

记忆中从上个世纪90年代末，业内不少专家学者、政府官员及媒体记者就开始大声疾呼我国陶瓷砖产量严重过剩，供大于求，但陶企老板、投资者似乎并不在意这些呼声，他们凭自己对市场需求的感觉，凭对自身企业在行业中竞争能力的认知，大胆地增加墙地砖生产线，扩张增产，一边认为产能过剩、供大于求，一边则大干快上、我行我素，在这样的背景下，我国陶瓷砖产量从1997年的18.42亿平方米一路狂奔到现在的约90亿平方米，这样的增长在人类陶瓷砖发展史上绝对是绝无仅有的，以至于西方世界都不愿意承认这个事实。

2011年权威统计：100亿平方米产能

2011年末中国建筑卫生陶瓷协会与《陶瓷信息》报社完成的《全国瓷砖产能报告》显示：目前全国共有各种陶瓷砖生产线3273条，日产3482.8245万平方米。也就是说：我国目前的陶瓷砖生产线平均单线单日产量已经超过1万平方米。如果年工作日300天，全国的陶瓷砖2011年的产能也超过了100亿平方米，如果年工作日达到330天，则产能达115亿平方米。实际上2011年我国陶瓷砖行业拥有100亿平方米以上的产能，90亿平方米的产量，也就是说我国目前陶瓷砖产业的产能还是有所“储备”的。

2011年陶瓷砖行业的数据与一些行业人士及行业媒体渲染的“冬天来了”不太匹配， “陶瓷行业遭遇严寒”、产量将大幅下降、数万人可能失业的观点更无从体现。业内外这种危机感，四处弥漫的彷徨、纠结、迷惑、悲观的情绪，也使人们普遍认为2012年的形势比较严峻，但全面观察、深度思考、积极进取仍是业内的主流思想。

影响我国2012年全年陶瓷砖行业发展的关键仍是国家的整体经济形势，2011年年末中央经济工作会议已经给全年的经济政策定了调“2012年国家施行宽松的财政政策和稳健的货币政策”，虽然宽松与稳健同时出现有点模棱两可，对房地产行业的影响也没有完全的定数，但仍让大家看到了积极财政的一面，特别2011年12月下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，似乎给2012年的宽松财政政策一个具体的信号。

尽管如此，2012年的整体国家经济政策仍然充满着不可预知性。建筑陶瓷产业与房地产行业可以说是唇齿相依，虽然2012年的商业房地产形势还不够明朗，但经济保障性住房的建设一定会出现一个较大的补充，2011年1000万套与2012～2014年的3600万套经济保障性住房建设会对建陶产业带来较大的带动。对比2011年建筑陶瓷产量连续第八年两位数的增长，2012年可能是我国陶瓷砖行业从高速发展带入平缓发展的过渡时期的开始，这个时期极可能不是一年而是几年，《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》规划“十二五”期间建陶行业平均4～5%的增长是这种形势的一种诠释(尽管对2011年来讲是完全不对应)。

在反映陶瓷砖产量是否过剩的问题上，表观年人均瓷砖消费量虽没有固定的临界数，但显然是有边界的(如：不可能超过年人均10平方米)。历史上2005年西班牙陶瓷砖产量6.09亿平方米(当时位于世界第二大陶瓷砖生产制造大国)，国内消费3.03亿平方米，4520万人口。出口3.41亿平方米。2005年西班牙表观年人均瓷砖消费量为5.93平方米/人，年人均瓷砖消费量达6.7平方米/人。

从2005年西班牙陶瓷砖的消费来看，我国陶瓷砖产量人均水平还没有达到世界陶瓷砖历史的人均最高，至少没有达到完全过剩的水平。更何况我国的经济增长明显大于西班牙。但2010年西班牙陶瓷砖消费仅1.45亿平方米，人均消费下降到3.2平方米/人。

2012年：过剩的产能与洗牌

无论怎么说，我国的陶瓷砖产能与实际产量人均水平虽未突破世界极限，但应该已经处于相对过剩的边缘，过剩是市场经济的终极目标已经注定。无论是过剩前夕还是过剩到来，“十二五”期间行业的洗牌、调整都会明显加剧，关门倒闭、兼并重组间或会时有发生，特别是对哪些终端不够充分网络不够完善品牌不够知名的陶企，将面临更大的压力，谨慎的陶企也许会选择2012年年后开工推迟，分批点火。“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”也许会成为“十二五”期间行业的一道风景。

作者关于“我国陶瓷砖产量与产能”的观点大略如下：2012年陶瓷砖产量将进入平缓增长阶段，总体来讲我国的陶瓷砖产能与产量已接近步入相对过剩阶段，行业内的竞争将不断加剧，表现可能是洗牌、重组，实质是调整、提升。

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