谁将成为家装万亿零售市场的链主？0

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16 文 | 家装下午茶创始人 许春阳

家装行业走到今天，市场环境的变革到了分水岭，心理上也到了分水岭。在这样的前提下，我们谈论增长，该从何谈起？家装下午茶整理一下“住”相关产业链的内容，涵盖了22个大行业超百个细分行业，供给侧这么的庞大，要实现协同，真的是路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

探究家装增长的逻辑，最近的两波增长红利源于“下沉”和“细分”。家装公司在2010年之前，规模都不大的，由市场红利推动着家装公司缓慢地进化，头部装企大致是1个亿规模。2011起快速成长起来的装企，主要来自于渠道下沉和市场细分。一方面，各地的龙头装企实施了连锁布局，从一二线城市向三四五六线下沉；另一方面，对市场进行细分，有的选择了多品牌战略，有的选择了单品牌战略，都享受到了增长红利。家装下午茶认为，下沉市场红利马上接近尾声，细分市场红利已经吃干净；再下沉，再细分的意义已经不大。想起“五环之外”和“小镇青年”，拼多多的异军突起，打了个传统电商措手不及，增长的逻辑也是下沉市场。

阿里巴巴前总参谋长曾鸣教授说：下沉是中国过去创新模式的最后一次爆发，往后大家都得做更辛苦的事。

精装修政策背景下，这个行业正在发生什么？“住”这条产业链的链主，未来会是谁的？我们一起全景扫描一下整个产业链。“住”关联的22个大行业清单：（细分行业不再展开）

1.房地产行业。

马太效应进行时，行业集中度越来越高，未来十年，前三强可能占30％以上的占有率，前50强全部过千亿。房地产商当然想做“链主”，也有足够的实力当精装修房的“链主”，本就是流量源头，对精装修价值链拥有绝对的控制力和话语权，10万亿的新房意味着1万亿以上精装修市场，这是一条鱼的中段，鱼肉最为肥美的一段。碧桂园投资了自有的定制家居工厂，在供应链条上做了诸多布局；其他宇宙级房企都将是这个套路。房地产作为老大，这架势是想要吃独食啊！

2.房产中介销售代理（中介公司、中介平台、房产销售代理公司）；

链家&贝壳找房是杰出的代表，58同城安居客、易居等也都手握着房产交易的一手流量，原来的商业模式就是赚起交易佣金为主，现在也开始把脑筋动到房子的全生命周期价值上了。中介干装修？肯定会干！已经在干了～

深耕社区，这是中介公司巨大的优势，房产交易场景又是其一大利器。不管中介是直营家装还是收流量税，都注定成为了“链主”的有力争夺人选。

3.物业服务行业；

物业公司的价值最近在飙升，以前的定位是房地产公司配套业务，到存量房时代，物业公司占据了到家的入口。万科物业、绿城物业、彩生活等，手上掌握的精准业主数据达到了海量，并且每年还在高速增长。物业公司会不会成为“链主”？毕竟天天和业主在一起，物理距离近，心理距离也近，机会非常大。

4.建材行业（主材、辅材等）；

渠道变革，这是建材行业面临的最大挑战，原有的代理经销体系，全国狂开店模式走到了天花板；房地产大B端在增长、工程渠道在增长、整装渠道在增长、电商渠道在增长。渠道变革说起来容易，做起来难，惯性极大。发展新渠道时，现有代理商经销商的利益该如何兼顾？这是摆在建材商面前的课题。建材商大概不用争链主，单品类的建材商本来就是价值创造者，如果想要横向整合通吃价值链，逻辑上似乎不通。

5.家具软装行业（成品家具、定制家具、软装等）；

听说家具经销商渠道出现了断崖式下跌～家具展的招商成效也极差。是不是已经出现了关店潮和工厂倒闭潮？家具的渠道变革，已经成为了重要其紧急的事情。家具的经销商有很多是夫妻老婆店，承受风险的能力较弱。这样分析，家具软装被整合进家装渠道，似乎相互都有很大的需求。家装公司有增加客单价的需求，家具软装想找新的替代渠道。

6.暖通舒适系统（冷暖水风：水处理、中央空调、地暖、新风、除湿等）；

这个行业的品牌还比较多，头部品牌占据的市场份额尚不高；现有的代理经销体系竞争白热化，进入家装渠道的需求正在被激发。和建材一样，暖通舒适系统也是做好专业的价值创造者，不用争“链主”。

7.家电行业（白电、厨电、生活小家电等）；

家电是一个高度成熟的行业，其智能化制造、精细化管理的水平已经远远高于家装行业，在家电巨头眼中，家装是一个需要占领的渠道，是他精细化渠道体系中的一个分支。

8.智能家居行业（生活大数据、语音控制、app控制、遥控、智能面板控制等）；

隐隐感觉，智能家居行业快到了爆发的风口了；因为狼来了，已经喊了20来年了，从比尔盖茨的智能化豪宅说起，一个又一个故事说到了今天。智能手机培养了所有人的使用习惯，5G的到来又添上了一把火。智能家居肯定会火起来的，就在这十年内。

9.各品类的代理商&经销商；

渠道变革中的代理商和经销商，细分一下，这里面最有力量的“大商”，大商的变革是关键，数十万经销商优胜劣汰正在进行时。

10.卖场（建材零售卖场、家电零售卖场、家居综合零售卖场、家居综合批发市场等，如红星美凯龙、居然之家、苏宁、国美等）；

毫无疑问，卖场巨头是想要做“链主”的，有钱有势有地盘有人才有技术……感觉什么都有，家装下午茶也表示，卖场巨头确实是三巨头的重要人选，有资格谈产业互联网、产业路由器、家居大数据等。当然从行业发展规律来看，经常出现微不足道的小创业公司成长成巨无霸，比如阿里腾讯在20年前，也是星星之火而已，所以我们依然要相信奇迹，敬畏创新。

11.电商平台（阿里、腾讯、京东等）；

嗯，产业互联网的概念，就是这帮人提出来的，做梦都想做“链主”。

12.网络流量平台（百度搜索、神马搜索、今日头条抖音信息流、微信朋友圈信息流、齐家网、土巴兔、大众点评及类似流量卖单平台等）；

我们想做“链主”，我们也有钱有势，坐拥流量优势，志在整合家装全价值链；之前十年的进展相对较慢，展望未来，也许有新的发展契机。

13.广电媒体流量平台（各地的广播电视台、广播电台等）；

音视频内容策划制作优势、对公关传播的理解力、媒体公信力都是广电媒体的优势，他们就把家装公司当成了广告主，和之前的地产商、汽车商、手机商等一样一样的，不用担心他们想当“链主”。

14.IT赋能（3D云设计BIMARVR等）；

技术是非常关键的要素，产业互联网的基础设施之一。目前软件江湖基本形成了头部，软件是马太效应最奏效的领域，IT是“链主”必备的基础设施之一。

15.金融赋能（装修消费贷、供应链金融等）；

配套服务价值，也是“链主”必备的基础设施之一。

16.各类供应链整合赋能（共享模式供应链、辅材供应链、主材供应链、进口供应链、家具供应链、家电供应链、灯具供应链、全品类综合供应链等）

都在路上。

17.室内设计行业；

设计专业服务，是价值创造主体，被整合方。

18.家装行业；

在家装零售市场，是天生的“链主”；现在的问题是，上下游这么多行业都在觊觎家装公司的“链主”权。匹夫无罪怀璧其罪，家装行业招谁惹谁了，被上下游搅合的天翻地覆。鱼的中段已经被上游切走了，鱼头和鱼尾也被盯上啦～这场“链主”保卫战，家装公司打得很辛苦，因为门口的野蛮人太多，实力又太强～唯一的好消息是，野蛮人都太聪明，大多不愿意吃家装的苦，家装公司还是有最后一道防火墙的。

19.公装行业；

公装头部企业一度想进入家装，从目前的尝试来看，机会更多在精装修领域，不在家装零售领域，非链主。

20.物流服务行业；

物流行业越来越成熟，是价值创造主体，被整合方，非链主。

21.展览行业（建博会、家博会、婚博会等展销会）；

创造了营销服务价值，非链主

22.第三方服务（咨询、培训、营销服务、论坛、媒体、协会、商会等）；

配套服务价值，非链主。

家装行业进入买方市场，装企的核心竞争力如何重塑？精装修市场的“链主”权已经丢失，家装公司如何保住家装零售市场的“链主”权？

家装行业正在重新定义的过程中，每一个产业本质上都会向网络协同和数据智能的方向演化，同时拥有家装行业深度经验和互联网经验的团队，才能真正改造家装行业。

这一轮洗牌，今天很残酷、明天很残酷，后天也很残酷，大后天会很美好。

家装产业互联网一定会来的，只是，还需要时间。

／越来越好

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