数据助您看清未来，存量房时代来临，家装公司你准备好了吗？0

数据助您看清未来，存量房时代来临

家装公司你准备好了吗？

1998年，国务院23号文出台，要求停止住房实物分配，逐步实行住房分配货币化；建立和完善以经济适用住房为主的多层次城镇住房供应体系。我国房地产二十年市场化发展大幕就此开启。房地产带动建筑业以及水泥、钢铁、有色金属、挖掘机等上下游制造业；房地产消费，既直接带动与住房有关的家电、家具、家纺、装潢等制造业；也明显带动金融、媒体服务、互联网、物业管理等第三产业。家装下午茶透过房地产的宏观数据来洞察，家装行业未来十年的发展轨迹。

宏观数据1

中国城镇住房40年：从供给短缺到总体平衡。1978-2018年中国城镇住宅存量从不到14亿平增至276亿平，城镇人均住房建筑面积从8.1平方米增至33.3平方米，城镇住房套均面积从44.9平方米增至89.6平方米，城镇住房套数从约3100万套增至3.11亿套，套户比从0.8增至1.09。

【家装下午茶分析】全国存量房已经达到3.11亿套，未来每年新增1000多万套，展望2030年存量房将达到4.2亿套以上，房地产转型存量时代，可以推理家装行业也到了存量时代。按照每年3~5%的保守比例测算，每年有1000~1500万套的存量房需要不同程度的改善，旧改市场和整体翻新改造市场必将兴起。到2030年，预计全国每年2000万套的存量房需要居改和改善翻新，将刺激家具、建材、家电、陈设、家纺、智能家居等多个行业的消费。

宏观数据2

从住房来源结构看，当前全国城镇住房存量中商品房约占4成，自建房约占3成，还有3成为原公房、保障性住房及其他。根据国家统计局数据，1998-2018年竣工商品住宅合计113亿平，占当前城镇住宅存量的41%。

【家装下午茶分析】从住房来源结构看，全国城镇的实际居住条件还有至少6成的改善需求空间，从“有房住”到“住好房”，这是房地产市场的刚性需求支撑；客观上，证明了未来十年，每年仍需要11.6亿平米新商品住宅的合理性。

宏观数据3

房地产行业集中度逐渐提高，2018年前10强、20强、50强房企市占率分别为26.9%、37.4%、55.1%，分别较2010年提升17.4、24.7和39个百分点。

【家装下午茶分析】未来十年（2020~2030年），家装行业的发展规律将和房地产看齐，马太效应将越来越显著，即呈现出头部装企的市占率将逐年提升。马太效应，即两极分化现象，是指强者愈强、弱者愈弱的现象。出自圣经《新约·马太福音》一则寓言：“凡有的，还要加倍给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来”。因为家装业务拥有特殊的地域化限制，全国市场将按照19大城市群分成一块一块，少量的全国龙头装企可以覆盖绝大多数城市群，更加注重本城市群及邻近城市群精耕的区域型龙头装企将是主流。未来家装行业的寡头对决，将是全国龙头和区域龙头之间的PK和争霸，最终的结局是头部装企阵营的整体市占率大幅提升。

宏观数据4

房地产产品不断升级完善，对园林绿化、建材品质、家装设计和智能科技等提出更高要求，多家龙头房企的精装修比例均超过50%。

【家装下午茶分析】精装修是大势所趋，未来的装修市场由三块组成：精装房+毛坯房装修+存量房装修，其中精装房占比逐年提升，存量房占比逐年提升，毛坯房占比逐年下降。预测2030年，全国家装市场的未来格局：精装房占比36%，毛坯房装修占比26.5%，存量房装修占比37.5%。在一二三四五线城市，比例是各不相同的，其中，一线和强二线城市毛坯房比例最低，存量房最高。

宏观数据5

人口长期大量向一二线核心城市集聚。1990-2018年，一线城市人口占比从2.8%增至5.3%，二线城市人口占比从16.1%增至20.5%，三四线城市人口占比从81%降至74.2%。人口向一二线集聚的背后，是经济的集聚。该时期，一线城市GDP占比从9.4%增至12.2%，二线城市GDP占比从23.8%增至33.7%，三四线城市GDP占比从66.8%降至54.1%。

【家装下午茶分析】根据数据模型推论，未来人口的流动规律是从农村迁移到城镇，从三四线迁移到一二线，从一二线的边缘迁移到核心区域；经济的集中度也将随着提升。家装的消费购买力，也将呈现出显著的地域差别，对于全国连锁型装企而言，需要采用市场细分的工具来运营，“一城一策”，本地化战略是更加接地气的选择。

宏观数据6

20年来（1998~2018年），商品房销售面积和销售金额分别从1.2亿平米增至17.2亿平米、0.3万亿元增至15万亿元；中国城镇化率从33.4%上升至59.6%，年均提升1.3个百分点。2018年末，城镇人口达到8.3亿人，城镇人均住房建筑面积由1998年的18.7平方米增至2018年的39平方米。根据联合国预测，未来11年我国城镇化率预计年均提升1个百分点，至2030年达到70.6%，年均1300万农村人口转变为城镇常住人口。2019-2030年，全国自住房需求年均11.7亿平，超过2013年全国商品住房销售面积11.6亿平。其中，2019-2020年、2021-2025、2026-2030年年均分别为13.6亿平、11.6亿平和11.0亿平，相当于2016、2013和2015年全国商品住房销售面积。

【家装下午茶分析】未来十年，房地产依然在高位运行，是一个10万亿以上的超级产业。房地产在城市间的差别将非常大，一线城市和强二线城市实现100%精装房交付，时间表将是最早的，这表明，家装公司学会存量房时代的生存技巧已经成为了必须，因为你根本没有毛坯房可以做。弱二线和三四五线城市，根据精装房推进的情况不同，呈现的是不同的市场格局。有一点可以确定，基础装修的份额将越来越小，装配式技术的发展在未来十年大概率被攻克，加上材料部品的研发集成度上了新的台阶，也许是2025年，也许是2028年，当那一天到来的时候，上游做精装修业务的公司，业绩增长的瓶颈被打破了，百亿乃至千亿的寡头，才有了真正的诞生基础。

宏观数据7

城镇常住人口增长、城市更新和居住条件改善需求分别占总需求的41.4%、5.4%和53.2%。其中，城镇常住人口增长需求中99.8%来自于快速城镇化阶段下大量农村人口进城，仅0.2%来自于城镇常住人口自然增长。城市更新需求在2019-2020年主要来自于棚改货币化安置；2021年开始以旧城改造为主，并随城市存量面积增长而持续增加。居住条件改善需求在未来十年持续增加，并从2020年开始成为最主要需求来源，市场进入改善时代。2019-2030年，一线、二线、三四城市的年均住房需求分别为1.0、4.4、6.3亿平，占全国8.6%、37.5%、53.9%。

【家装下午茶分析】数据清晰预测了需求的分布，53.2%的改善型需求成为市场的主流，这些需求是需要更高品质，有个性化的设计和品牌要求；一线城市占总需求的8.6%，比例虽然略小，购买力是最强的；二三四线城市占据了9成以上的市场份额。

家装下午茶经过半年全国调研，基于严谨的数据搜集和分析，总结了全国装企的12个突出痛点。因为全国家装市场的多样性，各地家装市场的发展是十分不均衡的，导致家装公司的发展阶段也各不相同。家装下午茶发现一个有趣的现象：南方装企的痛点，在北方装企那被解决了；中小型装企的痛点，在大型头部装企那被解决了；一二线城市装企的痛点，在三四线城市那还不是痛点……也就说，您百思不得其解的痛点，在别人那也许有成熟的解决方案。这就是我们在双十二相聚的重要理由。

痛点一、【精装修政策改变家装行业生态】

精装修政策，从根本上改变了家装行业的生态。精装修政策就像长江上的一座大坝，我们看着他一年一年的把闸门放下来，每年从上游房地产释放出来的毛坯房流量越来越少。全国很多城市的装企都出现了业绩下滑，业绩腰斩甚至膝斩。物竞天择，适者生存。新房流量确定在变小，那么我们需要关注精装修房后市场需求，存量房的需求。我们看到，很多装企非常不适应精装修时代的市场环境。精装修政策，是对家装公司的最大挑战。

痛点二、【流量变少又变贵，逼近盈亏平衡线】

精装修政策的渗透率逐年递增，让流量变少；个人信息保护的贯彻实施，低成本的数据营销噶然熄火，让流量变贵。每个城市的流量情况各不相同，一线城市的流量又少又贵；二线城市的流量感受到了偏紧；大部分三四线城市的流量尚处在较宽松的状态；总的趋势是都向一线城市看齐，或早或晚达到流量又少又贵的状态。获客成本的快速上升，导致家装订单的成本结构发生巨大改变。

痛点三、【成交难度变高，转化率下降】

第一，因为流量成本上升，导致装企在商务成交环节上的格外认真；第二，装企在商务成交系统上做了实质性的研发投入和资源投入，提升了自身的成交率；第三，增量市场转为存量市场，多成交一单就能多强大一分；第四，家装从基础装修，逐渐发展到主材、设备、软装、家电、整装模式、拎包入住等产品形式，对业主而言，选择开始多样化，成交难度随之提升。成交节点，是关系到装企生存能力的核心节点。

痛点四、【软装蛋糕看得见吃不着】

精装修时代，大家都意识到了软装的价值；软装和家装看似近亲，但跨越的难度十分大。家装下午茶调研获悉，有些装企已经设立软装达10年时间，到现在并没有发展到预期的水平，规模依然较小。软装的海量SKU，需要较大的展示面积和客户场景体验式消费，对于家装公司而言，是亟待攻克的课题。存量房市场中，软装也是重要的产品包，一旦突破，客单价和净利润将得到明显的提升。

痛点五、【成本激增，利润变薄】

多种原因导致装企的利润防线失守：第一、流量成本上升；第二、成交率下滑；第三、客单价较低；第四、员工工资上涨；第五、房租等运营成本上涨；第六、财税规范化成本上升；第七，交付效率偏低等。另外，产能和产值的错配，也造成了大量的浪费。即前端营销大量进单，后端交付力量跟不上，导致退单、延期、品控失控、负面口碑等。

痛点六、【对未来感到迷茫和不确定】

家装下午茶调研各地装企时发现，几家欢喜几家愁，有人持续增长，有人失信跑路，呈现出了冰火两重天的现象。对未来感到迷茫和不确定，这是非常多装企内在的心声。曾经熟悉的市场环境改变了，曾经有效的打法失效了，业绩出现了下滑，努力尝试后也没有明显改善。信念松动，信心动摇，意志开始摇摆。家装需要脱去草根创业心态，开始真正构建自身的核心竞争力，这样才能在新的环境中屹立不倒。

痛点七、【信任成本非常高】

家装公司的进入和退出，每年都在发生，为什么最近两年格外受关注？因为之前是小微装企退出，近两年是中大型装企轰然倒闭。2017年起，家装界的跑路事件此起彼伏，引起了非常大的社会反响，几乎可以和P2P金融暴雷有的一拼。信任，成了悬在家装行业头上的一把剑。不论规模实力大小，装企都无法为自己的信用背书。消费者难以判断谁是可信任的，谁是在忽悠的，买卖双方在信任上都付出了巨大的成本。

痛点八、【同行竞争加剧，同质化越来越严重】

在有些一二线城市市场，全国头部、区域头部、本省头部、本城头部装企在同场竞技；同时，网络平台派的装企以流量优势和低价来竞争；本城的中小型装企进驻小区终端拦截客户；微信群的群主kol在引导业主的选择意愿；本城的低开高走型装企恶意抢单；甚至公司体系内出现私单，与公司争利……竞争是无处不在的。装企间的相互学习模仿，导致全城装企像一起去了韩国整容一样，一个模子，清一色瓜子脸，同质化严重。

痛点九、【研发缺位，供应链薄弱，产品竞争力不足】

装企普遍缺乏对业主的深度研究，这一点需要像上游的房地产公司学习。不仅仅建立客户定位和业主画像，还有非常专业细致的研究工作要落实。装企的供应链整合尚处在较为原始的状态，本地化整合加上部分的厂家直采，同一城市的装企，供应链基本上是差不多的。从业主需求研究、到设计、到产品搭配组合、到价格竞争力，尚未形成成熟的产品研发机制和体系。

痛点十、【人效和坪效不高，抗风险能力弱】

不同装企的运营效率差别非常大，运营效率的关键指标有两个：人效和坪效。优秀头部装企达到了200万的人均效能，很多装企50万的人均效能都没有到；优秀头部装企达到了10万的坪效，很多装企的坪效低于1万。这两个指标是装企竞争力的直观表达，在同样的市场环境中，人效和坪效高的装企，可以获得更高的净利润，因此抗风险的能力也更强。

痛点十一、【SOP标准作业流程不健全，可复制性差】

SOP（标准作业流程）对于草根装企来说，是一个高级名词；EPC（工程总包分包）对于草根装企来说，有可能是第一次听说。管理，是装企的核心价值之一。绝大多数装企内部的体系不健全，处在人治阶段，没有建立起现代企业管理制度。基于保障客户价值为宗旨的标准作业流程，一旦建立起来，对装企有着巨大的商业价值。这对于装企而言，是一个管理创新上的挑战。

痛点十二、【口碑、回头客、转介绍占比不高】

重视前端营销，忽视交付品质和口碑沉淀，这是家装行业的通病，很明显，这是不可持续的。在未来，信息越来越透明，消费者越来越聪明的市场环境中，一切将回归到口碑。口碑是未来家装公司的核心资产，口碑建设好了，就可以带来很多免费的流量、高价值的流量。口碑是财富，当下，大部分装企的业务都是营销驱动型，未来更加先进的模式是口碑驱动型。

参加双十二年度盛典，借助全国各个城市头部装企的集体智慧，一起解决装企发展瓶颈，实现新一轮优质增长。

一年一度，双十二年度盛典开放报名

【峰会背景】

2019年，随着精装修政策的稳步推进，家装公司的生存空间被压缩，家装行业正发生着深刻的变革。为适应新的市场环境，全国各地的头部装企、准头部装企纷纷行动，积极探索存量房时代的新活法，创新创意层出不穷，覆盖了分配机制的变革、海星连锁裂变模式、整装的研发进化、新型大店模式探索、高端家装、老房翻新、局装、软装、智能家居、信息化建设、供应链、装配式内装、广电媒体运营、数字营销体系等方方面面，迸发出了令人意想不到的强大生命力。

对比泛家装产业的上下游，建材家居卖场流量几乎枯竭，家居经销商销售装企持续走低，大量工厂和代理商进入优胜劣汰的境地，在大家居普遍面临渠道变革挑战的当下，家装行业却在持续创新迭代，呈现出头部装饰逆势增长，中部装企危机四伏，长尾部的小微装企风平浪静的新奇现象。

参考上游房地产的发展规律，可以判定，家装行业的头部效应开始呈现，未来十年，大者恒大，强者恒强。精装修政策犹如在家装市场放进了一群鲶鱼，客观上提高了行业的门槛，促进了行业的优胜劣汰。未来十年，是机遇和挑战并存的十年，建材家居厂商代理商、卖场都将主动拥抱家装，家装渠道变得越来越重要。家装下午茶将本届双十二年度盛典的主题定位：“拥抱头部时代”！真诚邀请全国各城市的头部装企、准头部装企以及泛家装产业上下游的企业，12月12日参加双十二年度盛典，一起进军头部时代，抢占头部时代的发展先机。

【报名通道】

【报名咨询电话】家装下午茶*兰卜兔 159-0169-1887

【短信报名通道】发送“姓名+地区+公司+职务+手机号+人数”到手机“159-0169-1887”。

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